אודות

קבוצת ממון – מומחים פיננסים לשדרוג המצב הפיננסי והעתיד הכלכלי שלך

החברה מאגדת בתוכה מספר חברות ושירותים:

  • שירותי פמילי אופיס – ניהול ההון המשפחתי והעברה חכמה לדור הבא
  • ממון סוכנות לביטוח 2007 בע"מ – התמחות בביטוח פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות
  • מימון ומשכנתאות
  • ניהול תיקי השקעות

אודות ממון סוכנות לביטוח 2007 בע"מ

ממון סוכנות לביטוח בע"מ הוקמה בשנת 2007 על ידי רחמים רון יוסף, מבכירי אנשי הביטוח הפנסיוני בישראל וממייסדי קבוצת ממון. צוות החברה מורכב ממיטב אנשי מקצוע בעלי ידע נרחב הפועלים יחד במטרה לשדרג את מצבו הפיננסי של הלקוח בנוסף למתן לווי מקצועי ברגעים החשובים של החיים.

ממון סוכנות לביטוח מתמחה בביטוח פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. ליבת הפעילות שלה היא לסייע וללוות את לקוחותיה בכל הנושאים הקשורים בנושאים אלו בצורה המקצועית ביותר תוך שיתוף פעולה הדוק עם קבוצת ממון וניצול סינרגיה ביניהן.

המטרה המנחה אותנו – יותר

אנחנו פועלים מתוך מטרה ברורה ששמנו לעצמנו: להשיג עבור הלקוחות שלנו יותר, הרבה יותר. ממון הינה גוף עצמאי בבעלות פרטית מלאה וללא קשרי בעלות עם אף חברת ביטוח. יתרון זה מאפשר לנו לפעול לטובת הלקוח בלבד ולשמור על ניטרליות מלאה בקבלת החלטות עבור לקוחותינו. השירות בממון מאפשר קבלת תשתית ידע פיננסית מקצועית לתמיכה בקבלת החלטות פיננסיות ומעטפת מקיפה של מומחים פיננסיים שעובדים כל הזמן להשיג עבור יותר, יותר רווחים בהשקעות, הכנה מירבית לפרישה ופנסיה, תשואות בקרנות ההשתלמות ובניהול תיקי השקעות במטרה למקסם רווחים.
אנחנו איתך כדי להשיג עבורך מהכסף שלך יותר, הרבה יותר.

הצוות

צוות ממון סוכנות לביטוח מורכב מאנשי מקצוע מנוסים, כולם בעלי השכלה אקדמית ותודעת שירות גבוהה, העוברים השתלמויות מקצועיות על בסיס שבועי.

רחמים רון יוסף, מנכ”ל
בעל ניסיון של למעלה מ- 25 שנה בתחום הביטוח, הן כסוכן והן כמפקח מוסמך מטעם המכללה לביטוח, במהלכן ביסס את מעמדו כאחד מאנשי המקצוע הבולטים והמוערכים בתחום. רחמים הוא בעל רישיון סוכן פנסיוני ורישיון מותלה כמנהל תיקי השקעות, ובנוסף בעל הכשרה בתכנון פיננסי הוליסטי ובגרונטולוגיה פיננסית. בוגר תואר ראשון במדעים מאוניברסיטת חיפה.

צביה גפני, מנהלת תפעול
בעלת נסיון של מעל עשר שנים בניהול ותפעול הסדרים פנסיוניים. בעלת תואר ראשון בסטטיסטיקה ולימודי אקטואריה מאוניברסיטת חיפה.

עו”ד עינב ברקן-נחמיאס, מנהלת תחום תביעות וביטוח
עו”ד המתמחה בביטוח, נזיקין וצוואות. מנהלת תחום ביטוחי פרט ואחראית על ניהול התביעות עבור מבוטחי הסוכנות אל מול חברות הביטוח (אובדן כושר, פנסיית נכות, תאונות אישיות, מחלות קשות ועוד).

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. לקבלת מידע נוסף אתם מוזמנים להשאיר את פרטיכם בדף צרו קשר או לפנות ישירות בטלפון 04-6570044 או בדואר אלקטרוני mamon@mamon.org.il

הצוות

צוות ממון סוכנות לביטוח מורכב מאנשי מקצוע מנוסים, כולם בעלי השכלה אקדמית ותודעת שירות גבוהה, העוברים השתלמויות מקצועיות על בסיס שבועי.

רחמים רון יוסף, מנכ”ל
בעל ניסיון של למעלה מ- 25 שנה בתחום הביטוח, הן כסוכן והן כמפקח מוסמך מטעם המכללה לביטוח, במהלכן ביסס את מעמדו כאחד מאנשי המקצוע הבולטים והמוערכים בתחום. רחמים הוא בעל רישיון סוכן פנסיוני ורישיון מותלה כמנהל תיקי השקעות, ובנוסף בעל הכשרה בתכנון פיננסי הוליסטי ובגרונטולוגיה פיננסית. בוגר תואר ראשון במדעים מאוניברסיטת חיפה.

צביה גפני, מנהלת תפעול
בעלת נסיון של מעל עשר שנים בניהול ותפעול הסדרים פנסיוניים. בעלת תואר ראשון בסטטיסטיקה ולימודי אקטואריה מאוניברסיטת חיפה.

לנה פייגין, רכזת תפעול
בעלת נסיון של למעלה מעשר שנים בתחום הפיננסי. בעלת ניסיון של שש שנים בתחום הביטוח. בעלת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת חיפה

עו”ד עינב ברקן-נחמיאס, מנהלת תחום תביעות וביטוח
עו”ד המתמחה בביטוח, נזיקין וצוואות. מנהלת תחום ביטוחי פרט ואחראית על ניהול התביעות עבור מבוטחי הסוכנות אל מול חברות הביטוח (אובדן כושר, פנסיית נכות, תאונות אישיות, מחלות קשות ועוד).

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. לקבלת מידע נוסף אתם מוזמנים להשאיר את פרטיכם בדף צרו קשר או לפנות ישירות בטלפון 04-6570044 או בדואר אלקטרוני mamon@mamon.org.il

גילוי נאות

סוכנות ממון מתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ופועלת בתחום שוק ההון, קרנות הפנסיה והתכנון הכלכלי למשפחה.

בהתאם ל חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),

התשס"ה-2005 מוגדרת ממון סוכנות לביטוח כמשווק פנסיוני.

מתוך רצון להביא ללקוחותיה את המוצר המתאים ביותר עבורם לסוכנות ממון קשרי עבודה הגופים המצויינים מטה ללא העדפה בין הגופים.

לסוכנות ממון זיקה, לפי הגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, למוצרים הפנסיוניים שלגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני כמפורט בטבלה:

חברת ביטוח

הפניקס ביטוח 40%

הכשרה ביטוח 30%

מגדל ביטוח 15%

איילון ביטוח 15%

קופת גמל

אלטשולר 46%

ילין לפידות 38%

מגדל גמל 10%

איילון גמל 6%

קרן פנסיה

הפניקס פנסיה 45%

מיטב דש פנסיה 25%

מגדל פנסיה 20%

כלל פנסיה 10%

קרן השתלמות

אלטשולר  40%

ילין לפידות  27%

מגדל  21%

איילון 12%

אמנת שירות

ממון סוכנות לביטוח בע”מ מתמחה בניהול הסדרים פנסיונים ופיננסיים בהתאמה אישית ומוכרת כסוכנות ביטוח איכותית, מקצועית, חדשנית, שירותית העובדת בשקיפות ובשותפות מלאה עם קהל לקוחותיה.

הסוכנות מעניקה שירות מקצועי לאלפי לקוחות ממגוון ארגונים, חברות, לקוחות פרטיים ובעלי מקצועות חופשיים.

באמנה זו אנו מעגנים את הערכים המרכזיים שאנו מעניקים ללקוחותינו:

אחריות – אנו בממון פועלים באחריות רבה כלפי מי שנתן בנו אמון והפקיד בידנו את ניהול עתידו הכלכלי וביטחונו האישי.

אמינות נאמנות וסודיות  יסודות הסוכנות מושתתות על אמינות, דאגה לטובת הלקוח ושמירה על פרטיותו.

איכות, שקיפות ושירות – אנו מקפידים על סטנדרטים גבוהים וחתירה למצוינות ללא פשרות ומקנים חשיבות עליונה למתן שירות איכותי, אישי וזמין. השירות שלנו יעיל ואפקטיבי תוך זמינות ללקוחות, עמידה בלוחות זמנים ושקיפות מלאה.

יצירתיות וחדשנות – הסוכנות יצרה שיטות עבודה פרי פיתוח עצמי תוך שימוש בתוכנות תומכות החלטה מתקדמות, על מנת לתת מענה אופטימלי לצרכים המיוחדים של הלקוחות.

מקצוענות ומצויינות – מבחינתנו, החתירה למקצוענות חורגת מעבר לעולם העסקי ומשלבת בתוכה מספר ערכי יסוד של מוסר, אחריות, יושרה, אמפטיה ואכפתיות מתוך אמונה ושאיפה לצדק חברתי, שוויון הזדמנויות, יצירת שפע רב וביטחון כלכלי לקהילה בכלל וללקוחותינו בפרט.

להלן זמני מענה עבור השירותים הבאים:

  • קיום פגישה לבקשת לקוח – תוך 7 ימי עסקים.
  • מתן מענה ראשוני לכל פנייה של לקוח – תוך 2 ימי עסקים.
  • קבלה והעברת מסמך / אישור לבקשת לקוח – תוך 7 ימי עסקים.
  • העברת מסמך ללקוח הקיים ברשות הסוכנות – תוך 3 ימי עסקים.
  • מסירת מידע וזכויות אודות תביעות – תוך 2 ימי עסקים.

המועדים האמורים לעיל, הינם בכפוף לסביר בנסיבותיו של כל עניין ספציפי וכפופים להוראות כל דין.

דרכי התקשרות:

mamon@mamon.org.il

טלפון: 04-6570044

פקס: 04-6550047

החושן 1 שמשית, ת.ד 211

שתפו:

דילוג לתוכן