ניהול פיננסי אישי

ניהול פיננסי אישי

ניהול פיננסי אישי

איתור כספים אבודים

מהם כספים אבודים? כיצד קורה שכספים “הולכים לאיבוד”? כיצד מאתרים כספים אבודים?
כספים אבודים הם כספים הנמצאים בידי גוף מוסדי ללא ידיעת בעליהם החוקים.

כספים אבודים הם כספים ללא דורש שבעליהם שכחו מהם, או שאינם מודעים לקיומם, או שזהות בעליהם אינה ידועה. על פי הערכות שונות, מדובר על בין 8 ל-15 מיליארד שקל הנמצאים בידי שורה ארוכה של גופים מוסדיים, ביניהם קרנות פנסיה, קופות גמל, חברות ביטוח ובנקים.

מומלץ לבצע בדיקה לאיתור כספים אבודים על מנת לתקן טעויות עבר. כדי לוודא שבהווה לא מתבצעות טעויות דומות ניתן ואף רצוי לבצע בדיקת פדיון פוליסות.

חברת ממון בעלת ניסיון רב בתחום איתור כספים אבודים ובדיקת פדיון פוליסות. מומחי ממון הינם בעלי ידע רב בתחומי המיסוי, ביטוח ופיננסים ומבצעים שנים רבות בדיקת תיק ביטוח לשביעות רצון לקוחותיהם.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן