ניהול פיננסי אישי

ניהול פיננסי אישי

ניהול פיננסי אישי

ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות

המחלקה מתמחה בהשקעות בשוק ההון ומעמידה לרשות הלקוח צוות מקצועי שבפגישה אישית יסייע בגיבוש מדיניות ההשקעה בהתאם להעדפות וצרכי הלקוח ובבחירת בית ההשקעות המתאים ביותר לניהול הכספים בהתאם. השירות כולל בניית אסטרטגיית השקעות והקצאת נכסים לאפיקי השקעה, מעקב שוטף על תיק ההשקעות, בדיקת עמלות, אפיון בתי השקעות לפי אפיקי השקעה. פתיחת תיק השקעות מנוהל מתאים לכל המעוניין בניהול אקטיבי ושוטף של כספו הנזיל בשוק ההון ע”י מומחים בתחום ניהול השקעות. כספי הלקוח בתיק הההשקעות מנוהלים על ידי בית ההשקעות בהתאם למסלול ניהול התיקים שנבחר והמדיניות שהותוותה בפגישה המשותפת לאחר בירור מקיף של צרכים והעדפות. הכסף נשאר בסניף הבנק של הלקוח תוך מתן הרשאה  לבית ההשקעות לניהול מעשי של הכספים. בכל רגע ניתן לצפות בכל הפעילות הנעשית בתיק ההשקעות המנוהל שלכם באמצעות האינטרנט ובכל רבעון מתקבל דיווח המפרט את הפעילות בתיק.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן