תכנון כלכלי למשפחה- שיטת signals לניהול סיכונים
ניהול התקציב המשפחתי מורכב ומכיל בתוכו רכיבים כלכליים רבים ומשתנים אשר דורשים התייחסות רצינית ומעמיקה. מטרת אנשי המחלקה היא בניית תכנית לתכנון כלכלי למשפחה בעזרת סט כלים העוזרים להבין ולתכנן טוב יותר את ההווה והעתיד הכלכלי של המשפחה. הליך בניית התכנית כולל רכישת ידע כלכלי בסיסי והגדרת מטרות כלכליות והדרכים להשגתן. לצורך כך פותחה "שיטת הרמזור" (signals) לניתוח כלל הנכסים הפיננסיים של המשפחה בצורה מובנת, פשוטה וקלה להבנה. אנו נעבד עבורכם את הנתונים ונהפוך אותם לדו"ח קל ופשוט להבנה אשר מציג בפניכם את ההמלצות שלנו על פי הפעולות שיש לנקוט בגינן. אנו מזמינים אתכם לפגוש ב"שיטת הרמזור" על מנת שתוכלו למקסם את ההגנות שלכם, למנף את ההחזרים שמגיעים לכם ולבצע מהלכים התואמים את האינטרסים שלכם.
