חסכון ארוך טווח

חיסכון ארוך טווח- "ריצה למרחקים ארוכים"

המחלקה מתמחה בתכנון נכון של החסכון המירבי הרצוי בהתאם לסכום הכסף לו יזדקק הלקוח בנקודות זמן שונות במהלך החיים ועד הפרישה. אנשי המחלקה מתמחים בתכנון וניהול תכניות פנסיוניות בשילוב עם אפיקי חסכון נוספים. לקוחותינו נהנים משירותים מגוונים בתחום החסכון הפנסיוני והפרטי והתאמת החסכון למצבו האישי של הלקוח. מטרת התכנון היא צבירת הסכום המירבי ללקוח בהתאם לנתונים האישיים, הסיכון, אפיק ההשקעה והתשואה הצפויה. (סך הנתונים הנאספים מהלקוח מאפשרים להמליץ על סכום חסכון חודשי רצוי להשגת יעד החסכון המבוקש ובחירת אפיק ההשקעה שנותן לנו את התשואה הטובה ביותר ברמת סיכון מבוקשת).

קרא עוד > 

שתפו:

דילוג לתוכן