להבין בדיוק את תיק ההשקעות שלך –בצורה קלה ונוחה
בואו נודה על האמת , רובנו לא מבינים את מבנה תיק ההשקעות שלנו, הביטוחים שיש לנו ומהבדיוק הכסף שלנו עושה, ובצדק. עולם המושגים והמונחים בעולמות הפיננסיים הם מורכבים ומסובכים ומיועדים בעיקר לאנשי מקצוע מומחים אשר נדרשים להיות עם אצבע על הדופק באופן תמידי על מנת להציע את הפתרון המתאים ביותר בכל רגע נתון.
בדיוק בגלל זה פיתחנו את "שיטת הרמזור" לניתוח תיקי השקעות ונכסים פיננסיים של הלקוח בצורה מובנת, פשוטה וקלה להבנה. אנו נעבד עבורכם את הנתונים ונהפוך אותם לדו"ח קל ופשוט להבנה אשר מציג בפניכם את ההמלצות שלנו על פי הפעולות שיש לנקוט בגינן.
לא עוד דוחו"ת מסובכים עם מושגים לא מובנים אלא שיטה קלה שבה כל אחד יכול לקבל תמונת מצב מדוייקת לגבי מצב תיק ההשקעות והביטוחים שלו עם המלצות לשיפורים.
אנו מזמינים אתכם לייעוץ ב"שיטת הרמזור" ולקבל תמונה מדוייקת ופשוטה להבנה על מנת שתוכלו למקסם את ההגנות שלכם, למנף את ההחזרים שמגיעים לכם ולבצע מהלכים התואמים את האינטרסים שלכם.
צרו אתנו קשר עוד היום על מנת לשפר ולמקסם את הניהול הפיננסי והביטוחי שלכם- היום זה קל מתמיד
מאמרים בנושא:
החיים בזמן ואחרי פרישה
איך מכינים תוכנית כלכלית לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה? כיצד חוסכים בהוצאות? האם כדאי להמשיך לעבוד אחרי היציאה לגמלאות? כיצד עורכים צוואה? יציאה לגמלאות כרוכה על
בדיקת פדיון פוליסות
מדוע לקוחות רבים מקבלים מחברות הביטוח סכומים קטנים מהמגיע להם? כיצד מונעים טעויות בערכי הפדיון של פוליסות ביטוח? מדוע חשוב לבצע בדיקת פדיון פוליסות? בדיקת
משכנתא
משכנתא היא הלוואה לרכישת נכס הניתנת כנגד שיעבוד הנכס הנקנה. במדריך זה נסקור את סוגי המשכנתאות ואת המסלולים השונים הקיימים בשוק, ונבחן את הסוגיות שיש
תכנון כלכלי למשפחה?
מהו תכנון כלכלי למשפחה? למי הוא מיועד? מהו תהליך התכנון? האם אני יכול לעשות זאת לבד?תכנון כלכלי למשפחה הוא כלי עזר לכל אדם להבין את
מיסוי ביטוח פנסיוני
מהו המס על פיצויים? כמה מס יש לשלם על קופת גמל הונית? כמה מס יש לשלם בעת משיכת כספים לפני פרישה? חשוב להכיר את הטבות
ניהול סיכונים
ניהול סיכונים הינו תהליך של איתור גורמים העלולים לפגוע בתוכנית העסקית, ניתוח והבנת המשמעויות הנגזרות מכל סיכון והתווית דרך פעולה להתמודד עם כל גורם סיכון.
בדיקת תיק ביטוח
מהי בדיקת תיק ביטוח? מתי כדאי לבצע בדיקת תיק ביטוח? כיצד עשויה בדיקת תיק ביטוח לשפר את תנאי הפוליסות השונות וגם לחסוך בכסף? בדיקת תיק
